Тридевятое царство вместе со своими жителями не стоит на месте и постоянно знакомит нас с новыми увлекательными историями. На этот раз все начинается с довольно неожиданного решения царя. Он понимает, что слишком долго занимает главный государственный пост, поэтому должен уйти. В качестве своего преемника он, конечно же, не раздумывая, выбирает Ивана, мужа своей дочери, предварительно дав ему наставления. И вот царь перекладывает все свои обязанности на парня, отдает корону, а сам уходит… На рыбалку, чтобы просто немного отдохнуть от правления. И как раз в этот ответственный для Ивана момент ему на голову сваливается еще одна проблема. Его супруга, царская дочка Василиса, заявляет, что со свадьбы прошло уже три года, а в путешествие они так и не съездили. И хотя парень уверен, что в этих заграничных странах даже смотреть не на что, он все же не может отказать любимой жене. На пару с Волком убедившись, что в Тридевятом царстве дела обстоят хорошо, он решает последовать совету Василисы. Но нельзя же оставлять трон пустым, поэтому вместо себя царевич, недолго думая, оставляет пугало, которое собрал из обычных веток, найденных в поле. Теперь со спокойной душой Иван с женой, Волком и Котом отправляются в путешествие по Европе, даже не догадываясь, что в это время пугало попытается захватить власть в свои руки.